68. Conectores de datos con agentes: la revolución de la IA llega al asesor financiero - Raúl Suárez

La inteligencia artificial ha dejado de ser una promesa lejana para convertirse en una de las grandes palancas de transformación del wealth management. Su impacto ya no se limita a automatizar procesos: cada vez está más presente en toda la cadena de valor del asesoramiento financiero, desde el análisis de datos y el research hasta el reporting, la personalización del asesoramiento y la relación con el cliente.


En este episodio analizamos cómo los conectores de datos y los agentes impulsados por IA están cambiando la forma en que trabajan los asesores financieros. Hablaremos de por qué el verdadero valor no está solo en el modelo, sino en la calidad de los datos; de los nuevos workflows nativos en IA; y de los retos que abre esta transformación en ámbitos como la confianza, la gobernanza y la creación real de valor.


Para entender mejor este nuevo escenario contamos con Raúl Suárez, responsable de Desarrollo de Negocio con gestoras y bancas privadas en Iberia en LSEG. Con una amplia trayectoria en relación con clientes, proveedores y plataformas internacionales, Raúl ha liderado proyectos vinculados a fondos UCITS, SFDR y distribución en EMEA. Su experiencia nos ayudará a aterrizar cómo la IA está llegando al día a día del asesor financiero.


Si eres miembro certificado por EFPA España y quieres sumar 1 hora de formación continua para tu recertificación con este episodio, encontrarás el test en la intranet de la web de EFPA España "PodcastEFPA - Al día en finanzas"
---
¡Gracias por escuchar "Al día en finanzas"! Si quieres ponerte en contacto con nosotros o resolver alguna duda escríbenos a secretaria@efpa.es o visita nuestra web ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠www.efpa.es⁠⁠⁠⁠