Así invierte el fondo social de Finaccess Value, con Lola Jaquotot

Qué tal amigos bienvenidos a una nueva misión de tiempo de inversión tv la inversión sostenible no deja de crecer en todo el mundo españa es un país donde también los inversores se decantan por la inversión sostenible roza ya el cuarenta por ciento del patrimonio según los últimos datos ofrecidos por inverco la pa tribunal de la industria de la inversión la rentabilidad por una parte y la reputación por otra serían dos de sus características más valoradas y hoy queremos entrar en detalle en un fondo de inversión social artículo nueve de los pocos que han conseguido mantenerse como artículo nueve a lo largo del ejercicio dos mil veinticuatro tras los cambios que se han producido en el reglamento europeo este fondo ese fin access compromiso social europa es un fondo de renta variable y saludamos a lola ya cutout que ese gestor de renta variable en fin access valió la hola qué tal bienvenido a tiempo de inversión buenos días gracias encantado de saludarte fin access compromisos sociales un fondo de renta variable europea que busca a través de sus inversiones contribuir a varios objetivos sostenibles que comportamiento ha tenido a lo largo del ejercicio veinticuatro que acabamos de dejar atrás pues la gente sido un comportamiento que obviamente hemos tenido el año pasado una disparidad importante de índices un índice americano comportamiento doble dígito elevado alto y en europa un poco dependiendo del mercado estuviéramos alemania españa o francia pues había bastante disparidad en este fondo al final termina una rentabilidad del siete y medio por ciento teniendo en cuenta que su índice de referencia es el stock seiscientos acabado con la rentabilidad pues un poquito inferior al seis ciento yo creo que lo más importante aquí está terminada con una volatilidad con su entorno un diez y un quince por ciento por debajo de su índice de referencia para que os hagáis una idea más o menos este es un fondo la renta variable europea cien por cien y sin embargo coger una escala de uno a siete según riesgo huecos están en el cuatro cuando vieron aquí lo que busca es también darle cierta estabilidad al partícipe consiguiendo rentabilidad obviamente superior a su índice de referencia que como comentábamos estos seiscientos y sobre todo lo más importante que se basa en un astrólogo hablaremos en unos sectores que lo que resta mucha felicidad al al al fondo qué destacarías de del fondo teniendo en cuenta sobretodo que ha conseguido mantenerse como artículo nueve después de que en el ejercicio de veinticuatro meses en fin muchos de los fondos que estaban ahí en lo máximo de la dimensión es sostenible han tenido que dar un paso atrás y quedarse como artículo nueve sin embargo el vuestro se mantiene como artículo nueve lo más el top de la inversión sostenible además es que estaba bastante orgulloso porque no sólo se ha mantenido como artículo nueve sino que además dentro de los fondos un poco de impacto social ha sido uno de los más rentables no en el año y también con una volatilidad inferior yo creo que aquí lo que destacaría es el filtro tan exigente que sea la hora de seleccionar las compañías no partimos de un universo de inversión de unas ochocientos compañías que son estos seiscientos unido a la línea general de la bolsa de madrid y a partir de ahí pues hace un filtro donde realmente se analiza empresa por empresa filtros que creemos que queremos destacar por un lado primero se se hacen las exclusiones es decir este fondo no puede invertir en nada que tenga que ver ni con tabaco ni con alcohol ni con fuego ni con armamento ni con petróleo y gas se elimina una gran cantidad de compañías y además somos bastante exigentes en ese sentido y luego pasa los filtros el primero analizamos las reglas los sectores son los productos con los que contribuye a la empresa y aquí sí que tiene que ser el cincuenta por ciento de los ingresos de la compañía o superior tiene que venir de cinco temáticas que hemos elegido que son seguridad salud y bienestar ciudades sostenibles haces una vivienda digna e inclusión financiera y educación entonces una vez que comprobamos que estas compañías os pasan el cincuenta por ciento de sus ingresos es superior que contribuyeron a estas temáticas entonces luego analizamos también las prácticas empresariales que llevan a cabo las empresas respecto a los empleados a la sociedad los productos que ponen el mercado y la vez que tienen que contribuir a un ratio a un a un a un rating ve más todo lo que sea inferior la verdad es que no no no pasan el filtro entonces de ochocientos compañías en realidad nuestro universo de inversión se quedan doscientos cincuenta empresas ya es un centro muy muy exigente luego analiza amas mucho el tema de las controversias