El Duo trae sus propios negocios

Hola, soy Javier Lacort y soy Lupe Infinito, podcast y eres de Sataka. Empezamos. Ya os he hablado del iPhone Duo, el gran protagonista de la semana pasada, y no tenía pensado volver a hacerlo hasta que le pueda echar el guante al menos, salvo que pase algo, pero efectivamente ha pasado algo estos días, muy pronto, porque este fin de semana han salido tres noticias sueltas que cuando tú las ves sueltas, pues no te dicen gran cosa más allá de lo que indican, pero cuando las juntas, para mí sale una historia en sí, sobre todo del iPhone Duo. No solamente del iPhone Duo, pero digamos que el Duo... Deja aquí una historia que tiene que ver con el dinero, con la marca, con la venta y un poco lo que resumen el título, que es que el dúo trae sus propios negocios. Ya digo, cuando juntan las noticias, aprendes cosas y creo que entiendes mejor hacia dónde va el plegable de Apple. Que no solamente sacaron el fondo plegable, porque consideran que la tecnología ya está madura, porque es la forma más lógica hoy en día de subir el techo de los ingresos y el margen, sino de todo lo que implica... ¿Le implica mejor dicho esto a Apple como empresa? Empieza por la primera. Apple le paga 250 dólares a Samsung por cada pantalla plegable que lleva el Duo. Es una cuerda tres años en exclusiva y cubre tanto este modelo, iPhone Duo, como los que venga después, ya sea un iPhone Duo 2, ya sea un iPhone Duo Max, ya sea un iPhone Trio quizás, iPhone Ultra, si mejoran cámaras y panel y tal, o lo que sea que esté por venir.

La pantalla usa el último set de materiales OLED de Samsung, el M16, que sabemos que mejora brillo, color, vida útil y consumo respecto a generaciones anteriores. Y eso, 250 dólares, solo el panel. Es con diferencia uno de los componentes más caros, carísimos, de todo el móvil. Cuando tú ves el bomb de un iPhone, el video material, el desglose de costes de cada componente, lo más caro, bueno, este año es un poco diferente, este año van a ser sobre todo almacenamiento y RAM, que están por las nubes. Otros años, eso no supone un porcentaje tan grande, pero esos dos y el panel siempre son de lo más caro, pues este año 250 dólares solo la plegable. Pagar un tercero por componentes no es nada raro, no hay nada nuevo aquí. Apple paga a TSMC para que le fabrique los chips que sí que diseña ella misma. Paga a Sony por los asesores de cámara. Paga a Samsung, LG o a Boy por las pantallas. Pagaba a Qualcomm hasta hace nada y sigue pagando en algunos mercados por los modems. Y esto es completamente habitual. Entonces, ¿qué tiene de especial esto? ¿Qué tiene de especial, aparte del precio, lo de pagar 250 pavos a Samsung por cada pantalla plegable? Pues que por primera vez... Apple está comprando fuera sin poder elegir. En un iPhone normal de una sola pantalla y que no se pliega, Apple reparte el pedido de pantallas entre Samsung, LG y BOE al mismo tiempo. Y eso le da algo que a cualquier empresa, pero sobre todo al Apple de Tim Cook, le resulta súper valioso, que es la capacidad de comparar precio, de presionar, de castigar al que se retrasa dándole el pedido al del lado.

Con la pantalla plegable, Apple no puede hacer eso porque ahora mismo el nivel de rendimiento y de margen de fallo que exige venderla a los volúmenes de un iPhone Todo apunta a que solo Samsung sabe hacerla. Ni LG ni BOE están a día de hoy a ese nivel. Por eso el contrato es a tres años y en exclusiva, no porque a Apple le apetezca atarse, sino porque hoy no tiene nadie más a quien comprarle. Os he puesto antes el ejemplo de Qualcomm, que en Estados Unidos los iPhone nuevos siguen vendiéndose con modem Qualcomm y no con el C2. Cuando Apple dependía por completo de Qualcomm para el modem, dependía de una empresa que no vendía móviles, que se dedicaba solo a eso, a vender componentes. Pero Samsung no es eso. Samsung es con su propia gama, con los Galaxy Fold, el rival más directo que tiene el dúo en cualquier tienda del mundo. Si alguien quiere un plegable, tiene varias opciones para elegir y algunas están muy bien, pero por marca, claramente, las dos que van a estar más arriba, las dos que más le pueden atraer de primeras, son Apple y Samsung. Da igual que Apple acaba de llegar aquí y Samsung lleve ocho años, la percepción del logo de Apple le va a situar para el cliente promedio muy arriba, más que cualquier fabricante chino, al menos fuera de China. Pero sobre todo le coloca al lado de Samsung. Samsung es la gran rival si hablamos de plegables y durante tres años la pieza que explica, que define el móvil más importante de Apple en mucho tiempo va a salir de la fábrica de la empresa que más interés tiene sobre el papel en que al iPhone Duo le vaya mal.

Obviamente si le va bien, pues también será una buena noticia para la empresa porque más paneles venderá, pero el fin último de Samsung sería conseguir la hegemonía con los plegables y venderlos con su marca y no vender paneles con otra marca, con otro ecosistema, etc. ¿Por qué tres años lo de este acuerdo? Yo no creo que sea un plazo casual. Entiendo que es el tiempo que Apple calcula que le va a costar tener una segunda fuente al menos, pues o LG o Boeing me imagino. Me refiero a una segunda fuente a la altura de Samsung y recuperar así esa palanca que tiene todo lo demás, que es poder elegir entre varios, poder negociar. Este contrato no lo veo tanto como una alianza a largo plazo, sino una especie de mal necesario que Apple tiene que masticar, pero que al menos tiene esa fecha de caducidad. Vamos con la segunda pieza suelta de esto, que es muy diferente a la primera. Y es quizás la más pintona para nosotros los usuarios. Apple está diseñando, según ha contado Mark Urban en Bloomberg, un mando de videojuegos para el iPhone. Y según lo que se ha filtrado del código de la beta de macOS, no va a salir con la marca Apple encima. No va a ser el Apple Controller no sé qué, sino que va a salir con la marca Beats. La explicación que da la gente que sigue esto de cerca es que Beats, dentro de la casa, es la marca que...