NTN 415 - 🛡️ Chips, guardrails y México en modo server

Buenas, buenas. Bienvenidos a otro episodio de No tiene nombre. Hoy vamos a repasar lo que ha pasado en la semana. Qué bueno eso de repasar lo que ha pasado. Tengo una claridad verbal que yo por ahí me alucino. Pero bueno, el episodio de hoy sale hoy y no salió ayer, también de nuevo hablando cosas obvias, porque quería esperar que pasara el bombazo de envidia.

Y la verdad que ha sido mejor que lo que esperábamos, pero también demuestra que el mercado está un poco loco. También vamos a hablar de una cosita fea que ha pasado con Openeye y de mis amigos de México que tienen que estar aplaudiendo con las orejas de la alegría. Así que bueno, vamos a ver cómo primero envidia es un monstruo que no para de crecer. Esto si eres argentino, seguramente te toca la patata.

Como dicen en España, te toca la nostalgia porque la frase da mucho que acordarse y pensar. Pero bueno, envidia reportó los resultados del segundo trimestre fiscal del 2026 con 25, perdón, con ingresos de cuarenta y seis mil punto siete mil millones de dólares. Eso es un crecimiento del 56 por ciento interanual. Para darte una idea lo que significa esto es como si una empresa que el año pasado vendía hamburguesas hoy vende oro líquido.

Ha crecido un 56 por ciento de año a año y que es una brutalidad. Obviamente, obviamente el negocio de centro de datos de Atacenters dominó con un cuarenta y un mil punto uno mil millones con un cuarenta y uno punto uno mil millones. Vamos a hacerlo así para que sea mejor. O sea que los cuarenta y seis punto siete cuarenta y uno punto uno fueron solamente de Atacenters. Eso creció también un cincuenta y seis. No es que se mezcló los números, pero creció un montón del año al siguiente. Y esta es la parte interesante. Jensen Juan, el CEO de NVIDIA, el tío ese que lo conocemos porque tiene las chaquetas de cuero que son más chulas que nadie, dice y sigue diciendo que estamos apenas empezando. Básicamente salió a decir esto del boom de L.A. y ni siquiera ha llegado a su adolescencia para ver las diferentes visiones que tiene cada uno. Pero acá hay un detalle interesante que a mucha gente le llamó la atención.

No reportaron ningún tipo de dato. Se me puede haber escapado a mí, pero no encontré nada que diga sobre las ventas del chip H20. Recuerdan ese chip que comentamos hace unos episodios que NVIDIA creó específicamente para vender a China porque tenía lo mínimo necesario para no romper las políticas de embargo que le había puesto a Estados Unidos a China? Bueno, no dijeron nada de eso, pero sí se sabe por los números que han perdido aproximadamente ocho mil millones de dólares en ingresos. Es el PIB de algunos países pequeñitos. Básicamente lo que han perdido solamente porque ahora también China dijo que no quería todo eso. Pero lo más interesante de todo esto, a mí en realidad lo que a mí más me fascina, es la reacción del mercado. A pesar de que los números superaron las expectativas, las acciones de NVIDIA tuvieron una reacción mixta.

Es como si tu hijo viene y se saca un 9.7 en un examen y tú le dices, ¿y por qué no un 10? Hijo mío, me ha sacado una A. La A es de Average, quiero más. Los inversores se han vuelto tan exigentes con NVIDIA que ya no les basta con que rompan récord, esperan que los pulvericen. Por cierto, detalle especial para el subnormal este que se hizo famoso en internet porque dijo que si su hijo se sacaba un 7 en una materia en un examen en una escuela, él se iba a enojar y lo iba a castigar porque eso significaba, o un 7 o más en un examen, significaba de que había estado estudiando en lugar de haber estado jugando. Con un 7, con un 6 te alcanza todo lo otro, es tiempo que has perdido en estudio. Creo que este personaje encima es famoso, no sé si tiene un cargo político o algo por el estilo, pero de verdad hay que ser bastante, pero bastante corto de mente para decir esas cosas.

Qué pena cuando ese hijo crezca y lea lo que ha hecho su, y lea lo que ha dicho su padre y cosas así. Pero bueno, hablando de hijos y problemas pasamos a hablar de OpenAI, porque esta noticia te pone un poco los pelos de punta y te toca un poco también la patata como decía antes. Los padres de Adam Rein, un adolescente de 16 años que se quitó la vida en abril, han demandado a OpenAI alegando que ChatGPT contribuyó a la muerte de su hijo. Esto no sé si va a disparar algunos triggers y me censuran el podcast, pero bueno, es lo que ha pasado. ¿Por qué? Porque parece que ChatGPT le aconsejó sobre métodos para hacer esto ofreciéndole inclusive escribir el primer borrador de su nota, que deja cuando estas cosas pasan. La historia es devastadora. Según la demanda, en poco más de seis meses